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          化工原料最高漲逾400% 今年中國化工市場(chǎng)為什么越來(lái)越瘋狂
          【編輯日期:2016-10-25 14:43:22】  【來(lái)源:】  【作者:】  【點(diǎn)擊次數:】

          這幾天,一則有關(guān)巴斯夫德國某工廠(chǎng)爆炸的新聞傳遍了中國的化工領(lǐng)域,在這次爆炸中,有兩位巴斯夫的員工不幸遇難,還有6人因傷住院。很多業(yè)內的人士尤其是貿易商發(fā)微信給我詢(xún)問(wèn)某某品種是否有大漲的可能,不少人關(guān)心的是是否能可以借助這個(gè)“難得”的新聞在市場(chǎng)上狠狠的撈一把。你知道嗎?今年中國不少我們熟悉的大宗化工原料的市場(chǎng)價(jià)格已上漲了不止50%,有些甚至翻倍,個(gè)別品種居然漲幅超過(guò)了400%(TDI)。目前中國不少熟悉的化工原料市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)比元月份漲了太多,相當于原油價(jià)格在100美金的水平,例如:國產(chǎn)金紅石型鈦白粉年初在9300元/噸左右,目前已高達14000元/噸,業(yè)內人士還堅定的認為繼續上漲擋不??;新戊二醇已由6000元/噸左右漲到了13800元/噸,;TDI更猛,盡管?chē)鴥犬a(chǎn)能過(guò)剩,與去年同比需求也沒(méi)什么變化,但借助于國外幾套裝置的停產(chǎn),國內的生產(chǎn)商和貿易商竟然“齊心協(xié)力”在短短半年內將市場(chǎng)價(jià)格炒高了超過(guò)4.5倍,這種炒作完全背離了基本面。

          以前我們在分析一些基礎化工品的時(shí)候還往往將其與原油價(jià)格來(lái)進(jìn)行分析:年初原油價(jià)格在35-40美金/桶的時(shí)候,中國丙烯的市場(chǎng)價(jià)大約在4000元/噸,而現在原油價(jià)格漲到了45-50美金/桶區間,但丙烯的價(jià)格卻沖到了7000元/噸左右,漲幅遠遠超過(guò)原油價(jià)格的漲幅;環(huán)氧丙烷更是離譜,借助于環(huán)保部對山東的稽查,在短短的兩個(gè)星期之內環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)價(jià)直接狂飆超過(guò)20%;還有不可思議的丁二烯,已經(jīng)由年初的5300元/噸瘋狂的漲到了14000元/噸,直接導致由丁二烯制成的順丁橡膠的市場(chǎng)價(jià)摸到了18000元/噸,比天然橡膠的價(jià)格還高5000元/噸!這是歷史上從來(lái)沒(méi)有過(guò)的,在過(guò)去的20年,天然橡膠總是保持比順丁橡膠高1500-3000元/噸,天然橡膠與合成橡膠價(jià)格倒掛至少我是第一次見(jiàn)到的。

          盡管我們不認為今年1-9月中國經(jīng)濟比去年同期差,但與去年同比,市場(chǎng)對絕大部分化工品的需求并沒(méi)有呈現兩位數以上的增長(cháng),但與年初相比,市場(chǎng)售價(jià)漲幅超過(guò)了50%的品種相當多,很多品種漲幅高達一倍甚至超過(guò)一倍,例如順丁橡膠、丙酮、丙烯、丁二烯、順丁橡膠等等等等。

          作為制造業(yè)企業(yè)沒(méi)有一個(gè)希望看到自己所買(mǎi)的原材料尤其是主要原材料價(jià)格劇烈的波動(dòng),但同時(shí)又盼望自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格漲得越高越好。

          導致中國化工市場(chǎng)正變得越來(lái)越瘋狂可能有以下的因素:

          1、物極必反

          最近20年來(lái),中國化工市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪瘋狂的擴張,不少產(chǎn)品產(chǎn)能由供應不足到嚴重的過(guò)剩,由此導致的就是不斷走低價(jià)格的惡性競爭,很多中國企業(yè)都堅信一個(gè)觀(guān)點(diǎn):只要有錢(qián)賺就行,很多物料超低的價(jià)格讓國外的同行苦不堪言,紛紛被迫停產(chǎn)或倒閉,最典型的例子就是鈦白粉,2006-2010年間國產(chǎn)鈦白粉價(jià)格不斷走低,讓仍然占據著(zhù)全球市場(chǎng)壟斷地位的像杜邦這樣的企業(yè)異常憤怒,當時(shí)瀕臨虧損的他們有資格有能力將市場(chǎng)價(jià)格大幅上調,不斷擴大價(jià)差讓下游的主要客戶(hù)紛紛的改用中國鈦白粉,直接促成了2010年以來(lái)中國鈦白粉領(lǐng)域的兇猛擴張,現在國際鈦白粉巨頭們在全球特別是在中國的市場(chǎng)份額萎縮了不止一半,迅速的擴張也導致2012年以來(lái)中國鈦白粉的市場(chǎng)價(jià)格由23000元/噸斷崖式的下跌到9000元/噸(還是金紅石型)。最近我跟朋友為這事進(jìn)行了一次探討,我們發(fā)現當某一個(gè)品種中國的產(chǎn)能在全球占比超過(guò)35%,中國又是全球最大的市場(chǎng),同時(shí)相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)數量又僅僅在兩位數時(shí),中國市場(chǎng)這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格會(huì )呈現典型的暴漲暴跌,鈦白粉就符合這個(gè)特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)“充分的洗牌“中國鈦白粉企業(yè)突然發(fā)現團結就是力量,從元月份開(kāi)始直接拉開(kāi)了漲價(jià)的序幕,8個(gè)月的時(shí)間對于一個(gè)體量達幾百萬(wàn)噸的品種價(jià)格的漲幅超過(guò)了60%,當然下面的第二個(gè)因素也間接的促進(jìn)了這次的漲價(jià),那就是環(huán)?;?。

          2、環(huán)?;?/span>

          我們知道不少中國化工品的擴張是靠犧牲環(huán)保為代價(jià)的,對環(huán)境保護的日益嚴格正大級別的沖擊中國化工品的生產(chǎn),可以毫不夸張的說(shuō)近一年來(lái)環(huán)保的治理和稽查直接導致了很多中國化工品市場(chǎng)價(jià)格的暴漲,不少的化工品是因為環(huán)保治理成本的增加而漲價(jià),但也不排除一些廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)商借機發(fā)財,最典型的例子就是環(huán)氧丙烷,我們知道中國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能50%集中在山東,而全國生產(chǎn)的企業(yè)不到30家,外企國企和民企基本上是三分天下,由于技術(shù)的差異,由外企主導的生產(chǎn)企業(yè)采用的是先進(jìn)的對環(huán)境影響較小的共氧化法技術(shù),但更多的民企和部分國企仍然采用對環(huán)境影響大的氯醇法技術(shù),9月初,中央環(huán)保部宣布派出工作對化工大省山東進(jìn)行環(huán)?;?,直接導致這些本來(lái)就非常齊心的生產(chǎn)企業(yè)瘋狂的拉漲,沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)哪個(gè)主要的生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn),需求與去年同期相比盡管沒(méi)降,也沒(méi)有太多的增長(cháng),但環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)價(jià)格就是在猛漲。

          3、無(wú)底線(xiàn)的瘋狂

          無(wú)底線(xiàn)的瘋狂這幾個(gè)字可以說(shuō)適用于中國很多的企業(yè),最典型的例子就是TDI。今年沒(méi)有任何人可以預測到TDI市場(chǎng)價(jià)格可以瘋狂漲到這么高,這與生產(chǎn)企業(yè)的高度集中有相當的關(guān)聯(lián),中國生產(chǎn)企業(yè)是個(gè)位數,他們很容易在市場(chǎng)上達成共識,今年生產(chǎn)TDI的主要原料甲苯市場(chǎng)價(jià)格漲幅不到20%,下游對TDI 的需求與去年同比雖然沒(méi)有下降單但增幅也不會(huì )超過(guò)20%,中國TDI的市場(chǎng)價(jià)格硬是被這幫超級齊心的企業(yè)從年初的12000元/噸直接升到50000元/噸,當我們詢(xún)問(wèn)這些企業(yè)的時(shí)候他們盡然一致認為價(jià)格還要漲,憑什么?憑的是國外幾套裝置的停產(chǎn)?要知道目前國內TDI的市場(chǎng)價(jià)格處于全球的高位,大規模增加出口還只是存在于傳說(shuō)之中,你曉得嗎?現在越來(lái)越多的下游海綿廠(chǎng)不得不停產(chǎn),因為他們已經(jīng)用不起了,更多的下游企業(yè)在加速進(jìn)行替代工作的評估,中國TDI生產(chǎn)企業(yè)中很多是國企,在利益面前,所有的企業(yè)都一樣。但借我20年來(lái)的經(jīng)驗來(lái)看,外企對利益的追求還不至于這么的無(wú)底線(xiàn)。

          通過(guò)產(chǎn)能的瘋狂擴張和低價(jià)競爭,將國外同行徹底打趴,通過(guò)環(huán)保治理和政府看得見(jiàn)的手大級別的關(guān)停中小型化工企業(yè),直接導致行業(yè)集中度在今后的五年會(huì )逐年的大幅提高,變大變強了的中國企業(yè)開(kāi)始明白了一個(gè)道理,只是靠同行之間的低價(jià)競爭和產(chǎn)能擴張是賺不到錢(qián)的,大家借助于某些難得的利好消息將市場(chǎng)價(jià)格推上去能賺到更多的錢(qián),正在嘗到甜頭的這些生產(chǎn)企業(yè)和貿易商們勢必導致市場(chǎng)價(jià)格呈現大起大落的場(chǎng)面,我們可以很負責的用”波濤洶涌“幾個(gè)字來(lái)預測及今后3-5年來(lái)預測某些化工品的市場(chǎng)價(jià)格走勢,市場(chǎng)上沒(méi)有只漲不跌的東西,漲得時(shí)候兇猛,跌的時(shí)候也會(huì )同樣的慘不忍睹,這種例子我們見(jiàn)得太多了。

          對于今年余下的11月和12月,我個(gè)人不十分看好,除了中國市場(chǎng)熱鬧以外,全球經(jīng)濟的發(fā)展正陷入低迷之中:美國經(jīng)濟實(shí)際上比看上去的差;歐元區由于英國要求脫歐、意大利吵著(zhù)要公投脫歐、以及數以百萬(wàn)計的難民涌入讓其苦不堪言;兩年持續低迷的油價(jià)讓曾經(jīng)花錢(qián)十分大手大腳的產(chǎn)油國在財政出現了困難,連富得流油的沙特財政都出現了赤字,對于世界主要的產(chǎn)油國而言,盡可能多的賣(mài)原油來(lái)?yè)Q取外匯以確保經(jīng)濟發(fā)展是他們的首選,所謂OPEC最近口頭上達成的凍產(chǎn)協(xié)議只不過(guò)是資本市場(chǎng)和投機機構用來(lái)推動(dòng)油價(jià)暴漲的噱頭,我根本不相信世界主要產(chǎn)油國如俄羅斯、卡塔爾、沙特、伊朗和委內瑞拉等會(huì )按要求凍產(chǎn)(凍在高位?)和減產(chǎn),我們更不能忽略美國頁(yè)巖氣的生產(chǎn)和全世界幾乎所有的國家對石油以外的新能源的發(fā)展。

          中國今年前三季度相當一部分的原油進(jìn)口被用于作為戰略?xún)?,隨著(zhù)用作戰略?xún)涞挠凸揸懤m被灌滿(mǎn),中國對成品油的需求增長(cháng)肯定在放慢,越來(lái)越多中國生產(chǎn)的額成品油居然被用于大量的出口就是一個(gè)佐證。個(gè)人不認為11、12兩個(gè)月還會(huì )像前三季度那樣瘋狂進(jìn)口原油。個(gè)人對下個(gè)月和12月份原油看跌,甚至有可能看到40美元/桶,回光返照大半年的中國主要原材料的價(jià)格有可能會(huì )又一次展開(kāi)慘烈的下跌,這就是中國市場(chǎng)!這是一個(gè)用幾乎所有的經(jīng)濟學(xué)理論都沒(méi)法解釋的市場(chǎng)!這個(gè)市場(chǎng)充滿(mǎn)了爾虞我詐、充滿(mǎn)了賭性,對于四季度余下的兩個(gè)月價(jià)格有可能還會(huì )上去(不敢預測),大家還是小心為妙!


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